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业务员离职,所属客户如何转给其他业务员?
发布日期:2023/4/19 15:37:08 字体: 总浏览数:

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信管飞软件客户和供应商都支持设置所属业务员,针对员工离职,所属客户如何转给其他业务员,软件中可以这样操作,本文以“信管飞RMS软件”为例,示范下如何批量更改客户所属业务员为其他员工。

在功能导航窗选择基础资料,打开客户信息界面,工具栏更多操作下打开“批量维护客户信息”界面。如下图所示:

业务员离职,所属客户如何转给其他业务员?

在批量维护客户信息界面,点击“批量操作”进入批量模式,选择所属业务员为“张亚”的客户(如果客户较多,可在所属业务员表头按业务员名字检索),点击工具栏“更多操作”下的“批量设置所属业务员”,选择业务员“王林”,如下图所示:

业务员离职,所属客户如何转给其他业务员?

业务员离职,所属客户如何转给其他业务员?

选择完成后业务员会更新为王林,离职员工可在“基础资料”—“员工信息”修改为已离职状态,已离职状态员工不能登录软件和开单被选择。

欢迎下载试用可批量修改所属业务员的软件:信管飞RMS软件


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