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潜在客户如何转为正式客户?
发布日期:2023/8/18 14:12:56 字体: 总浏览数:

       潜在客户管理可以管理从各种途径收集获取的客户信息,后续可以对这些潜在客户进行销售机会跟踪,并可转为“正式客户”,在销售开单中可以调用客户信息。

       潜在客户关系管理是属于客户关系管理模块,客户关系管理模块是属于扩展模块,只有在亚拓管理软件专业版中才能使用,下面我们来介绍一下潜在客户如何转为正式客户

       在功能导航栏,点击“客户关系”—》“潜在客户”,即可进入潜在客户管理界面,如下图所示:

潜在客户如何转为正式客户?

       在潜在客户管理界面选择潜在客户,点击“更多操作”----转为正式客户,如图所示:

潜在客户如何转为正式客户?

       潜在客户转为正式客户后,基础资料----客户信息,可以看到该客户的基本信息:

潜在客户如何转为正式客户?

       潜在客户转为正式供应商方式一样,不再详述。

       潜在客户管理属于客户关系模块,为信管飞RMS(进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

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